Воронка продаж: как настроить под свой процесс

Что такое воронка продаж

Воронка продаж — это этапы, через которые проходит сделка от первого контакта до закрытия. Каждый этап — это статус сделки.

Пример воронки

1. Лид — первый контакт
2. Квалификация — потребность определена
3. Демо — показ продукта
4. КП — коммерческое предложение
5. Переговоры — обсуждение условий
6. Договор — согласование документов
7. Оплата — деньги получены
8. Закрыто — сделка завершена

Настройка в GoFlow

Этапы

Создавайте этапы, переименовывайте, меняйте порядок. У каждого этапа — цвет, описание, обязательные поля.

Переходы

Настройте, какие переходы разрешены. Например, из «КП» можно перейти в «Переговоры» или «Закрыто — отказ».

Обязательные поля

На каждом этапе — свои обязательные поля. На этапе «Договор» — номер и дата договора. На этапе «Оплата» — сумма и дата оплаты.

Кнопки-сценарии

Каждая кнопка — это сценарий:

• Переход на следующий этап
• Заполнение полей (дата, флаги)
• Создание задачи (кому, срок)
• Отправка email (кому, шаблон)

Например, «Отправить КП» — переход + задача на контроль ответа через 3 дня + письмо клиенту.

Где настроить

Воронка настраивается в «Управление → Мастер настроек». Изменения применяются сразу — без программистов и без перезагрузки.

Аналитика воронки

Отчёт «Воронка этапов» показывает:

• Сколько сделок на каждом этапе
• Конверсию между этапами
• Среднее время на этапе
• Где сделки «застревают»