Что автоматизировать в тендерах
Тендеры — это много рутины: импорт, заполнение карточки, согласование, напоминания, отчёты. Ручная работа — это ошибки и потеря времени.
Импорт
Импорт тендеров с B2B-Center и Bidzaar через API — система сама получает номер, бюджет, контрагента, даты. Массовый импорт из xlsx — для переноса данных из любой CRM (amoCRM, Битрикс24, 1С).
Дозаполнение
После импорта — дозаполнение из API одним кликом. Выбираете тендеры чекбоксами, запускаете — система дополняет недостающие данные.
Автоматические задачи
Система создаёт задачи по правилам:
- Напоминания о дедлайнах подачи
- Напоминания об оплате
- Задача юристу при отправке договора
- Задача менеджеру при отклонении юристом
- Эскалация просроченных руководителю
Правила настраиваются в «Управление → Автозадачи». Запускается ежедневно через Celery.
Кнопки-сценарии
Одна кнопка — несколько действий. Например, «Отправить юристу»:
- Переход на нужный этап
- Создание задачи юристу (срок 3 дня)
- Отправка email-уведомления юристу
- Запись в историю
Менеджер нажимает одну кнопку — система делает всё остальное.
Аналитика
Отчёты генерируются автоматически:
- Воронка этапов — распределение, конверсия, среднее время
- Менеджеры — сделки, выигрыши, средний чек
- Обзор — всего тендеров, бюджет, активность